Episode 2 : La Chasse aux sorcières
 
Les soeurs utilisent leurs pouvoirs à des fins personnels pour un petit  
truc. Phoebe a une prémonition : sa mort, en 2009. Les soeurs veulent  
éviter cela et vont dans le futur, quelques jours avant l'éxécution  
de Phoebe. Piper est divorcé de Léo et ils ont eu une petite fille,  
qui a des pouvoirs. Prue est propriétaire de Buckland's, a 4 assistantes  
et a peu vu ses soeurs ses dernières années. Phoebe est en prison,  
accusée et condamnée à mort pour meurtre. Prue et Piper  
vont chercher le livre des ombres mais il est au Buckland's. Elles voient que  
leurs pouvoirs ont grandi. Elles croisent Léo, qui ne sait pas qu'elles  
viennent du passé, en fin du présent. Sur le livre des ombres,  
elles voient des incantations à des fins personnels, alors qu'elles doivent  
se servir de leurs pouvoirs pour aider les innocents. Léo va voir Phoebe  
et lui montre qu'elle a tué un homme qui avait battue sa meilleure amie.  
Léo prévient les 2 soeurs que si elles libèrent Phoebe,  
il y aura d'autres éxécutions de sorcières et donc sans  
doute leur fille. Mais Piper n'arrive pas à lui enlever ses pouvoirs.  
Prue et Piper veulent empêcher l'éxécution. Elles parlent  
avec Phoebe, et elles comprennent que leurs pouvoirs ne doivent pas servir à  
des fins personnels, et pas à autre chose. Elles décident donc  
toutes les 3 que Phoebe doit mourir pour ce que la future Phoebe a fait. Elle  
meurt, et elles se retrouvent à nouveau dans le présent. Léo  
leur explique que si elles avaient libérées Phoebe, elles seraient  
restées dans le futur, avec Phoebe morte.

Episode 3 : Une musique d'enfer
 
Prue est chargée de vendre très rapidement une peinture, car la  
cliente veut s'en débarasser. Phoebe a pris la voiture de Prue sans lui  
avoir demandé, et elle l'a esquintée. Elle décide donc  
de trouver un job rapidement. Elle a un entretien dans une entreprise. Elle  
s'aperçoit donc qu'elle n'a pas les compétences, et récite  
une formule pour avoir les compétences le temps de l'entretien, pour  
décrocher le job.Prue croit voire une lumière apparaître  
dans le tableau. Puis elle voit écrit le mot : SOS. Elle passe donc le  
tableau aux rayons X, il apparaît alors une phrase que Prue lit, et elle  
se retrouve dans le château du tableau. Après avoir échappé  
à lamort, elle peut discuter avec l'homme du tableau : Malcom. Piper  
a des problèmes de sécurité dans son club, et elle fait  
appel à Dan. Le lendemain, comme les soeurs ne voient pas Prue, elles  
se rendent au Buckland's et ramènent la peinture. Piper lit la phrase  
apparue au rayon x, et se retrouve dans le tableau. Phoebe voit une lumière  
dans le tableau et le mot Nell. Elle trouve une incantation dans le livre des  
ombres et envoie Kit dans la peinture, avec un papier avec une incantation pour  
revenir sur le collier du chat. Malcom est un sorcier, et sort tout seul du  
tableau, et met le feu à le peinture.

Episode 4
 
Piper réussit à faire venir le groupe Dishwalla au P3 pour attirer  
du monde. Mais des disparitions de jeunes filles ont lieu dans le club. Le manager  
du groupe fait venir des filles dans une pièce pour qu'un démon  
la mange. Il a fait un pacte avec lui. Les soeurs le découvrent. Alors  
Phoebe prépare une potion pour tuer le démon, et s'arrange pour  
le rencontrer. Mais la potion s'étale sur sa robe, et Jenny, la nièce  
de Dan, se fait emmener par le manager vers le démon. Mais les soeurs  
le combattent, et toutes les filles disparues sortent du démon.

Episode 5 : Masculin-Féminin
 
Il fait très chaud sur San Fransisco. Phoebe fait des rêves érotiques  
qui se terminent par d'affreux crimes. Elle a peur de devenir une succube, un  
démon femelle qui séduit les hommes puis les tue. Prue est transformé  
en homme pour se faire attirer par le démon et le tuer.

Episode 6 : Un coup de baguette magique
 
Une mauvaise sorcière, Tuatha, qui tue les bonnes sorcières, est  
libérée de la cave où elle était enfermée.  
Léo informer les soeurs qu'une seule personne peut la vaincre avec une  
baguette magique, un adolescent mal dans sa peau, Kyle. Les soeurs l'emmènent,  
mais il ne veut pas tuer la sorcière. Finalement, il apprendra à  
se servir de la baguette et arrivera à tuer la sorcière.

Episode 7 : Les sorciers sont partout
 
Piper et Dan sont ensemble. Mais Piper se demande si Dan ne serait pas sorcier.  
Elle fait donc une incantation qui lui permet de lire dans les pensées  
des hommes. Les 3 soeurs doivent combattre 2 sorciers qui veulent voler des  
tablettes magiques qui permettent de lire dans l'avenir.

Episode 8 : Le mystère du lac
 
Prue va aulac du camp où sa mère s'est noyée. Elle assiste  
à une noyade, elle veut sauver la personne mais un homme l'en empêche.  
C'est un monstre marin qui noye les personnes. Les soeurs apprennent que le  
camp va rouvrir, alors il faut faire vite. Au camp, elles rencontrent Sam, qui  
était l'ange-gardien et l'amant de leur mère. Il n'a plus ses  
ailes et s'en veut depuis la mort de la mère des soeurs. Ils tendent  
un piège au monstre. Prue doit vaincre sa peur pour le tuer.

Episode 9 : Usurpation d'identité
 
Une femme, Mme Hellfire, veut tuer les sorcières. Elle va chez les soeurs  
pour les fusiller, mais les soeurs déjouent ses plans et la tuent. Prue  
va chez elle, et finalement se fait passer pour la tueuse à gages, et  
rencontrent le démon Barbas qui veut voir les soeurs éliminer.  
Prue est ensorcelé, et pourchasse ses soeurs. Revenue à la raison,  
Prue et ses soeurs doivent vaincre Barbas. Prue a un nouveau pouvoir : la projection  
astrale.

Episode 10 : De l'amour à la haine
 
Un démon, Drazi, vole la bague de Cupidon pour détruire les couples.  
Cupidon demande de l'aide à Phoebe. Drazi brise les couples Dan-Piper,  
Prue-Jack. Phoebe les prévient. Drazi dit à Phoebe qu'elle seule  
peut l'aider, car elle est un peu comme sa bague. Tous les deux reforment les  
couples que Drazi a brisé. Drazi devient plus faible à mesure  
qu'ils reforment les couples. Ils doivent maintenant le vaincre et récupérer  
la bague.

Episode 11 : L'héritier
 
Phoebe a une prémonition en tenant un bébé : elle le voit  
assassiné par un mauvais esprit. Les soeurs enquêtent et découvrent  
que le bébé est menacé par l'esprit qui a déjà  
tué tous les membres de sa famille. Et il veut tuer le bébé.

Episode 12 : Le fruit défendu
 
Piper attrape une maladie tropicale très rare à cause d'un fruit  
: la fièvre de Roya. Elle tombe dans le coma. Elle va mourir. Prue et  
Phoebe décident de faire une incantation, sachant que c'est interdit  
et que cela aura des conséquences. Les médecins ne comprennent  
pas pourquoi elle est guéri. La conséquence de sa guérison  
est qu'un jouet transmet sa maladie à des patients de l'hôpital.  
Les soeurs redonnent donc la maladie à Piper; Sur le point de mourir,  
Piper rencontre Léo au ciel, qui lui dit de se battre. Alors Piper se  
réveille en disant "Léo", devant Dan...

Episode 13 : Instinct animal
 
Léo revient pour la St valentin. Il se fait engager par Piper dans son  
club. Il veut la récupérer. Phoebe donne sans le vouloir une formule  
à des filles pour qu’elles aient des mecs pour la St Valentin. Ensuite,  
elles l’appliquent et transforment 3 animaux en hommes. La formule doit  
agir pendant 24 heures. Prue ne travaille plus, et très vite, elle s’ennuie.  
Les hommes-animaux s’amusent et veulent rester humains. Mais les filles  
ne savent pas comment procéder. Elles leur disent donc que Phoebe saura.  
Une des 3 filles n’est pas d’accord et se fait tuer par l’un  
d’eux. Léo, qui n’est plus un être de lumière,  
revient voir Piper. Il veut la récupérer.

Episode 14 : Soeur contre soeurs
 
Les soeurs font une fête. Léo et Dan sont là. Ils plaisantent  
ensemble. Piper a du mal à choisir entre Dan et Léo. Phoebe révise  
car elle a un examen. Mais un démon invisble attirée par elle  
l'embrasse. Le lendemain, il l'attaque. C'est un démon qu'elle a connu  
dans sa vie antérieure. Elle décide donc de retourner dans le  
passé pour l'affronter. Elle voit ce qui se passe : c'est dans les années  
20. Phoebe est une méchante sorcière qui a Prue et Piper comme  
cousines : de bonnes sorcières. Elle voit une petite fille. Phoebe se  
réveille et décide d'aller voir la petite fille qui doit être  
grand mère maintenant. Son amant, Anton, veut les pouvoirs de ses cousines.  
Phoebe découvre qu'elle a été tuée ce jour-là.  
Anton se fait passer pour la grand-mère. Il a l'alumette. Il part avec  
Phoebe dans le passé. Mais dans le présent, ç'est la méchante  
Phoebe qui apparaît.

Episode 15 : Ange ou démon
 
Un démon du nom de Litvack demande à ses hommes de tuer un prisonnier  
: Bane Jessup ( le démon Barbas de l'épisode 9 : usurpation d'identité).  
Il est emmené par ses hommes, de faux policiers. Barbas s'en aperçoit  
et s'enfuie. Il kidnappe Prue. Il lui demande de l'aider. Elle ne veut pas,  
alors il enlève les liens qu'elle avait et lui dit qu'elle peut partir.  
Elle le reconnaît, ne part pas quand elle voit qu'il ne veut pas la tuer,  
et elle le questionne. Il lui dit qu'il a changé. Elle et lui font l'amour.  
Piper et Phoebe qui s'inquiétent se mettent à sa recherche et  
la trouvent au lit avec lui. Elle leur explique tout. Il l'aide ensuite à  
vaincre le démon.

Episode 16 : Mauvais sort
 
Prue veut être photographe. Pour décrocher un travail, elle doit  
photographier une femme très malchanceuse : Maggie Murphy. Elle découvre  
qu'un démon est derrière tout ça. Elle fait en sorte que  
la jeune femme soit chanceuse. Mais maintenant c'est Prue qui est malchanceuse.  
Léo découvre les sentiments que Piper a pour lui.

Episode 17 : Trois sorcières sans charme
 
Trois vieilles sorcières veulent retrouver leur jeunesse en faisant un  
pacte avec un démon : Cryto. Il leur redonnera leur jeunesse si elles  
lui redonnent la vie et lui donnent des pouvoirs. L'une d'elles s'appellent  
Gail, et ç'est une vieille tante des soeurs. Elle part alors leur rendre  
une petite visite, puis elle leurs demande de vaincre un démon. Mais  
elle leur vole leurs pouvoirs et les donnent aux soeurs. Le démon tue  
les amies sorcières de Gail.

Episode 18 : C'est pas du cinéma
 
Phoebe est amoureuse d'un personnage de film. Des meurtres ont lieu dans des  
salles de cinéma. Les soeurs doivent combattre le démon de l'illusion,  
qui fait passer des personnages de films d'horreur dans la réalité.  
Il fait passer dans la réalité le personnage de film que Phoebe  
adore. Les 3 soeurs doivent combattre les meurtriers des films qui sont maintenant  
vivant. Elles doivent les tuer de la manière que ces personnages ont  
été tués dans leur film. Les soeurs décident de  
pénétrer dans le film, et de tuer dans le film le démon.  
Piper et Phoebe entre, mais elles ne peuvent sortir.

Episode 19 : Examen de conscience
 
Phoebe rencontre une étudiante, Charleen, dans la bibliothèque.  
Elle est en train de prouver que les sorcières et les démons existent.  
Prue rencontre un homme qui cherche à prouver qu'un prêteur sur  
gages a tué sa fille. Prue veut l'aider. Le lendemain, Phoebe retourne  
à la bibliothèque et découvre qu'elle est morte. Elle entre  
dans la bibliothèque et voit son fantôme, qui n'est pas au courant  
qu'elle est un fantôme et qu'elle est morte. Quand Charleen comprend,  
Phoebe lui demande ce qui s'est passé, et Charleen se souvient d'un livre.  
Charleen a en fait voulu prendre un livre et un démon l'a attaqué.  
Phoebe prend le livre et le démon l'emmène, et elle disparaît  
dans le sous-sol. Charleen les suit et sauve Phoebe. Charleen croit qu'elle  
va pouvoir aller au paradis, mais non. Alors Prue l'emmène voir le tueur  
de la fille de l'homme dans la rue. Charleen qui est fantôme fait croire  
au tueur qu'elle est sa conscience. Elle lui fai peur, et il avoue devant des  
tas de gens et devant l'inspecteur Morris qu'il a tué la fille.

Episode 20 : Médecine occulte
 
Piper reçoit plein de lettres du médecin qui l'avait soigné  
quand elle avait la fièvre de Roya (épisode 12 : le fruit défendu).  
Il fait une étude avec 3 singes nommés Prue, Piper, Phoebe. Il  
leur a injecté le sang des 3 soeurs. Il cherche à découvrir  
pourquoi Piper a guéri. Il découvre les pouvoirs des singes. Le  
singe qui a le pouvoir de Prue a injecté au médecin une piqure  
contenant le sang des 3 soeurs réunis, et le médecin a donc les  
pouvoirs des 3 soeurs. Léo est tout le temps chez les soeurs et ça  
agassent Prue et Phoebe. Alors Phoebe fait une liste des défauts de Léo.  
Les soeurs découvrent le laboratoire du docteur. Elles prennent les singes.  
Le docteur vole un rein à un dealer pour sa soeur qui est malade. Il  
vole de plus en plus d'organesà des malfrats et commence à les  
tuer. Phoebe fait une potion et enlève leurs pouvoirs aux singes. Les  
soeurs veulent donner au médecin une potion mais il n'est pas d'accord.  
Il meurt.

Episode 21 : Les chevaliers de l'apocalypse
 
C'est l'émeute. Partout, il y a des bagarres. Piper découvre un  
démon qui avait l'air de provoquer une émeute. Mais il disparaît  
et rejoint 3 chevaliers. Les soeurs trouvent une formule dans le livre des ombres.  
Elle se rendent dans une émeute, mais ç'est un piège. Ils  
attendaient Piper. L'un des hommes prend Prue. Les soeurs font une incantation  
pour tuer les démons, qui de leur côté en font une aussi.  
Mais Prue et l'homme disparaissent. A la maison, les soeurs sentent que Prue  
leur demande de l'aide. Léo leur dit qu'elles doivent s'allier avec les  
démons, avec le mal pour récupérer Prue, et l'homme avec.  
Léo leur dit qu'ils sont les cavaliers de l'apocalypse, qu'ils veulent  
et sont en train de provoquer la fin du monde, mais ils ont besoin de l'homme.  
Les soeurs veulent quand même libérér Prue, tout en sachant  
qu'il y aurait peut-être la fin du monde. Mais finalement, elles y renoncent,  
alors qu'elles allaient prononcer l'incantation à l'envers avec les hommes.  
Elles doivent sacrifier Prue. Alors, les 3 hommes sont emportés, et les  
soeurs disent l'incantation et font libérér Prue avant que les  
3 hommes soient emportés.

Episode 22 : Derniers voeux
 
Un conseil a lieu, qui veut éliminer les sorcières. Un génie  
propose de réaliser leurs voeux pour les tuer. Il arrive chez les soeurs.  
Léo les prévient qu'il ne faut pas qu'elles demandent des voeux,  
car cela aura des conséquences malheureuses. Les soeurs parlent de ce  
qu'elles aimeraient en croyant que le démon n'était pas là.  
Alors, le démon exauce le voeu. Piper émet le souhait que Dan  
vive sa vie vite et celui-ci lui annonce ensuite qu'il part de la ville,puis  
il revient ayant vieilli de pas mal d'années. Phoebe se fait piéger  
en émettant le souhait d'avoir un pouvoir plus puissant, et se retrouve  
en train de voler dans les airs au grenier, et Prue veut revivre l'amour comme  
la première fois, et se retrouve comme une collégienne avec un  
appareil dentaire. Piper est obligé de dire à Dan qu'elles sont  
des sorcières. Piper et Léo partent chercher le génie qui  
a retrouvé sa liberté, mais le conseil le rappelle. Le conseil  
décide de tendre un piège aux soeurs. Un démon tue Prue.  
Les soeurs la ramènent voir Léo, mais elle est morte. Le génie  
a des remords. Il propose aux soeurs de retourner dans sa bouteille, ce qui  
annulera les souhaits et redonnera peut-être la vie à Prue. Alors  
Dan redevient jeune, mais Prue est toujours morte. Le démon arrive. Alors  
Piper prend la bouteille et fait le voeu que Prue soit vivante. Elle se réveille  
et les 3 soeurs récitent une formule qui tue le démon. Ensuite,  
les 3 soeurs font le voeu de redonner la liberté au génie, et  
que Dan ne se souvienne plus des 2 derniers jours.